MS Dynamics CRM 2015 menugaskan tugas untuk pengguna non CRM

Apakah mungkin untuk menetapkan tugas Dynamics CRM dari prospek ke seseorang yang tidak memiliki lisensi CRM dan melacak kemajuan pada CRM online.

Anda memiliki beberapa opsi di sini.

1. Mewakili setiap pengguna non-CRM sebagai catatan kontak. Kemudian tambahkan bidang kontak baru ke tugas yang dapat diisi oleh pengguna CRM dengan kontak non-CRM. Satu-satunya masalah adalah bahwa Anda tidak dapat menggunakan fungsionalitas model tugas dan keamanan tetapi itu tidak terdengar seperti Anda membutuhkannya. Juga itu berarti tampilan 'tugas saya' untuk penggunaan CRM akan menunjukkan tugas yang sedang dikerjakan oleh kontak non-CRM.

2. Mewakili setiap pengguna non-CRM sebagai tim. Beri masing-masing tim peran keamanan. Kemudian Anda menggunakan assign. Juga ketika Anda menetapkan maka catatan akan hilang dari tampilan 'tugas saya' dari pengguna.

3. Buat pengguna non-interaktif, tetapi Anda terjebak dengan batas 5 untuk CRM Online.

Entitas pengguna dan tim

Pengguna non-interaktif sering digunakan ketika menulis kode layanan-ke-layanan karena mereka tidak menggunakan lisensi. Microsoft Dynamics CRM Online memungkinkan untuk lima pengguna non-interaktif gratis.

4. Tidak yakin tentang yang terakhir ini. Anda dapat mencoba membuat pengguna, memberi mereka peran keamanan, tetapi bukan lisensi, mis. jadi catatan pengguna dinonaktifkan. Maka ternyata Anda masih dapat menetapkannya.

Menetapkan Catatan untuk Pengguna Tidak Aktif di Dynamics CRM

Selama pengguna tidak aktif masih mempertahankan peran keamanan, meskipun tidak aktif, Anda dapat secara terprogram atau melalui UI memberikan catatan kepada pengguna tidak aktif itu. Ini berarti bahwa Anda dapat menyimpan data historis tentang siapa yang memiliki catatan tertentu meskipun mereka tidak lagi bersama perusahaan, dan menyelamatkan diri Anda dari beberapa lisensi asing juga.

Opsi lain yang dapat Anda lakukan yang akan melengkapi apa yang telah disebutkan James sehubungan dengan mewakili Pengguna non-CRM sebagai catatan kontak dan kemudian memiliki solusi ISV seperti Peak Portal yang dipasang, http://www.peakengagement.com/peak-portals/ , yang akan memungkinkan pengguna non-CRM ini untuk masuk melalui portal situs web dan melihat catatan yang terkait dengan kontak CRM.